Tre rygende varme russiske teenagere, en mand og to ivrige kvinder, engagerer sig i en vild, rå trekant. Blonde og brunette babes, naturlige og pirrende, deler mundtlige fornøjelser, før de byder den heldige fyr velkommen indenfor. En fræk anal boltring følger, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.